飼料行業(yè)現狀及產(chǎn)業(yè)分析
核心提示：近年來(lái)，我國飼料行業(yè)穩步發(fā)展，實(shí)現了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數的增長(cháng)，完成了從手工作坊式生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國的飛躍。原料是飼料生產(chǎn)的源頭和基礎，也是飼料企業(yè)競爭力的核心和關(guān)鍵。當前，國際市場(chǎng)飼料原料價(jià)格一體化趨勢明顯，國外資本利用資金、區位和信息優(yōu)勢，擁有玉米、豆粕、魚(yú)粉等大宗飼料原料的定價(jià)權，使得我國飼料原料長(cháng)期受制于人，導致了近幾年國內飼料原料價(jià)格大起大落，增大了我國飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
國內飼料行業(yè)發(fā)展狀況
近年來(lái)，我國飼料行業(yè)穩步發(fā)展，實(shí)現了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數的增長(cháng)，完成了從手工作坊式生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國的飛躍。飼料行業(yè)的發(fā)展對于促進(jìn)糧食高效轉化增值和農產(chǎn)品精深加工起到了重要作用，并為畜牧水產(chǎn)養殖的發(fā)展提供了基礎支撐和戰略保證。作為我國農業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分，飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低已成為衡量現代農業(yè)發(fā)展程度的重要標志。
產(chǎn)品質(zhì)量穩步提高
飼料的質(zhì)量安全是保障養殖產(chǎn)品安全和食品安全的第一道關(guān)口。隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展和對畜產(chǎn)品安全要求的不斷提高，目前飼料質(zhì)量安全的概念已有所延伸，不再單指違禁藥物的添加、瘦肉精的使用等，而是已納入到整個(gè)社會(huì )發(fā)展的安全體系中。首先，需保證入口畜產(chǎn)品的安全，反映在飼料應用上就是使用后不產(chǎn)生殘留，不會(huì )對人體造成危害；其次，保證社會(huì )環(huán)境的安全，主要指不會(huì )污染環(huán)境；再次，對禽畜動(dòng)物本身要安全,即保證營(yíng)養全面。近年來(lái)，我國各級政府不斷加強對飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全的監管，飼料企業(yè)也付出了極大努力，使我國飼料產(chǎn)品質(zhì)量穩步提高，安全狀況不斷改善。1987年，第一次全國抽查飼料產(chǎn)品質(zhì)量樣品合格率僅為20%，2006年達93.8%。自2001年開(kāi)始，農業(yè)部組織開(kāi)展的飼料質(zhì)量監督例行檢測和飼料中違禁藥品監測結果顯示，飼料和禽畜產(chǎn)品中違禁藥物檢出率逐年下降，從2001年的3.83%下降到2007年的0.67%。
產(chǎn)品結構不盡合理
一方面，我國許多飼料廠(chǎng)商的生產(chǎn)仍停留在以生產(chǎn)混合飼料和單一飼料為主的階段，濃縮飼料、精料補料和飼料添加劑及預混合飼料所占比例有待提升，飼料的利用率及禽畜的營(yíng)養效果難以達到國際先進(jìn)水平。另一方面，我國畜牧業(yè)的生產(chǎn)結構導致飼料產(chǎn)品結構中，耗糧較多的豬料比例占到40%，禽料43%左右，牛羊料約20%左右，與世界平均水平豬料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。近年來(lái)，大量企業(yè)投資于飼料業(yè)導致我國飼料產(chǎn)能迅速增加，出現了開(kāi)工不足、生產(chǎn)設備閑置的現象。以2008年為例，我國飼料企業(yè)總產(chǎn)能約3.64億噸，但實(shí)際產(chǎn)量?jì)H1.31億噸，產(chǎn)能利用率36%，產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。
行業(yè)集中度低
飼料業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，從全球飼料業(yè)的發(fā)展看,隨著(zhù)飼料加工企業(yè)生產(chǎn)規模的日益擴大，大企業(yè)將成為市場(chǎng)的主角。目前，世界上約25%的飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占總量的80%。雖然我國飼料產(chǎn)量居世界第二，但行業(yè)集中度不高。洛倫茨曲線(xiàn)顯示，盡管近年我國飼料行業(yè)的集中度呈上升趨勢，但整體變化不大,在正大、希望等大企業(yè)規模不斷壯大的同時(shí)，眾多小企業(yè)也在不斷產(chǎn)生。目前，正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等國內10家集團企業(yè)占到飼料市場(chǎng)30%以上的份額，90%以上的飼料企業(yè)則為微型規模企業(yè)甚至小作坊。經(jīng)過(guò)長(cháng)期的市場(chǎng)競爭與優(yōu)勝劣汰后，我國飼料行業(yè)已逐步形成以少數全國性大型企業(yè)集團為主導,部分中型企業(yè)占據區域性市場(chǎng)，大批小企業(yè)為補充的市場(chǎng)競爭格局?？傮w來(lái)看，我國飼料行業(yè)集中度偏低的主要原因在于：飼料行業(yè)資金和技術(shù)壁壘偏低使企業(yè)進(jìn)出容易，而且養殖業(yè)的分散直接導致了飼料行業(yè)集中度不高。利潤方面，由于市場(chǎng)的激烈競爭，我國飼料行業(yè)毛利率僅10%左右，利潤率僅在2%—3%，多數飼料企業(yè)處于微利生存狀態(tài)。
飼料業(yè)受制于種植業(yè)和養殖業(yè)
飼料行業(yè)是連接種、養二業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節。種植業(yè)極易受氣候變化、國際糧情及國家農業(yè)政策的影響；養殖業(yè)則常隨著(zhù)禽畜產(chǎn)品價(jià)格、國內外消費市場(chǎng)及動(dòng)物重大疫病而波動(dòng)?？梢哉f(shuō),飼料業(yè)與養殖業(yè)同命運，與原料市場(chǎng)共存亡。上下游產(chǎn)業(yè)的任何變化都會(huì )波及飼料業(yè)，這就要求整個(gè)產(chǎn)業(yè)要有很強的抗風(fēng)險能力。
飼料加工上游產(chǎn)業(yè)分析
原料供應短缺。原料是飼料生產(chǎn)的源頭和基礎，也是飼料企業(yè)競爭力的核心和關(guān)鍵。飼料的上游原料包括玉米、魚(yú)粉、豆粕(大豆)、添加劑(賴(lài)氨酸、蛋氨酸)等,其中玉米、豆粕、魚(yú)粉為飼料的主要原料。20世紀90年代以來(lái)，我國養殖規模的擴大和發(fā)展的加快使飼料糧短缺狀況開(kāi)始顯現。盡管我國農業(yè)進(jìn)行戰略性調整后，玉米播種面積和產(chǎn)量有所提高，但仍無(wú)法滿(mǎn)足飼料生產(chǎn)的需要，能量飼料原料的供應比較緊張。與此同時(shí)，我國蛋白質(zhì)飼料資源缺口也較大，主要蛋白質(zhì)飼料原料的供給明顯不足，如魚(yú)粉消費約70%需要進(jìn)口，生產(chǎn)豆粕的大豆70%需要進(jìn)口，構成蛋白質(zhì)的基本單元合成氨基酸50%以上也需要進(jìn)口。蛋白質(zhì)飼料原料加工業(yè)發(fā)展的嚴重滯后，不僅制約了我國飼料工業(yè)的快速發(fā)展，而且因營(yíng)養失衡造成了其它飼料糧的浪費。
原料市場(chǎng)“供應商強，采購商弱”。目前，我國飼料原料市場(chǎng)整體可概括為“供應商強，采購商弱”。造成這種局面的原因主要有四點(diǎn)。第一，國內大型飼料企業(yè)數量少，缺乏經(jīng)濟實(shí)力的中小型飼料企業(yè)占據較大比重，使得飼料企業(yè)在進(jìn)行原料采購時(shí)底氣不足，常處于被動(dòng)地位。第二，部分原料集約化程度高，原料生產(chǎn)企業(yè)很容易影響市場(chǎng)，這在豆粕領(lǐng)域有較為突出的體現。我國生產(chǎn)豆粕的榨油企業(yè)集中度很高，全國規模最大的幾家榨油企業(yè)的豆粕產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重達70%，而銷(xiāo)量前10名的飼料企業(yè)產(chǎn)量?jì)H占全國飼料銷(xiāo)量的20%，嚴重削弱了飼料企業(yè)討價(jià)還價(jià)的能力。第三，由于市場(chǎng)存在信息不對稱(chēng)，相對飼料企業(yè)來(lái)說(shuō)，原料供應商所掌握的信息更為全面，對市場(chǎng)的敏感度更高。第四，當前大多數飼料企業(yè)的采購管理模式仍然較為陳舊、單一，效率低下。
原料價(jià)格波動(dòng)幅度大。當前，國際市場(chǎng)飼料原料價(jià)格一體化趨勢明顯，國外資本利用資金、區位和信息優(yōu)勢，擁有玉米、豆粕、魚(yú)粉等大宗飼料原料的定價(jià)權，使得我國飼料原料長(cháng)期受制于人，導致了近幾年國內飼料原料價(jià)格大起大落，增大了我國飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
以豆粕為例，其作為高蛋白飼料原料,通常是難以替代的。但是，豆粕存儲期較短，且受政策性因素、季節性因素、供求狀況、大豆及豆油等相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格變化，以及進(jìn)口量的影響較大，價(jià)格波動(dòng)頻繁。另外，我國是大豆凈進(jìn)口國,進(jìn)口大豆的成本往往是影響豆粕價(jià)格的主要因素。進(jìn)口大豆價(jià)格通常以美盤(pán)大豆價(jià)格作為基準，然后加上升貼水、關(guān)稅、增值稅、手續費、港口裝卸費、人庫費、港口雜費等。而美盤(pán)大豆價(jià)格又容易受到美國和南美大豆產(chǎn)量，美國國內大豆消耗量、庫存量及出口情況的影響，尤其是我國大豆的采購情況令豆粕價(jià)格更加多變。豆粕價(jià)格的劇烈波動(dòng)會(huì )給飼料企業(yè)造成非常被動(dòng)的局面。如果豆粕價(jià)格不變或下跌，飼料的原料成本會(huì )穩定或下降，飼料企業(yè)的競爭力會(huì )得到提升，同時(shí)也會(huì )取得預期或更高的收益。但若在此期間豆粕價(jià)格上漲，飼料企業(yè)將會(huì )降低收益甚至出現虧損。
玉米作為飼料原料中的主要能量飼料，其庫存變化直接反映了近年來(lái)我國飼料原料供應的不確定性。近年來(lái)，世界玉米產(chǎn)量有所上升,但玉米期末庫存呈現出下降趨勢。受?chē)H油價(jià)大幅上漲的影響，美國、巴西等玉米主產(chǎn)國鼓勵大力發(fā)展生物能源，燃料乙醇工業(yè)快速發(fā)展。據USDA預測,到2015年,美國燃料乙醇的玉米消費比重將由目前的18%提高到23%。燃料乙醇業(yè)的高速發(fā)展將為未來(lái)玉米價(jià)格構成強大支撐。
飼料加工下游產(chǎn)業(yè)分析
我國養殖業(yè)規模比較大，主要畜禽數量在世界上占比都很高。其中，生豬的養殖量占到世界總量的一半左右；水產(chǎn)養殖量目前已占世界總產(chǎn)量的70%左右。雖然我國養殖業(yè)的發(fā)展空間很大，但行業(yè)集中度較低,主要表現為：養殖分散化程度高、集約化程度低及區域化養殖明顯。從長(cháng)期看，我國養殖行業(yè)集中度的提高還需要一個(gè)過(guò)程，而當前養殖業(yè)的分散格局必然會(huì )影響到飼料的需求。
目前，國內飼料加工企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )有四種：飼料加工企業(yè)—經(jīng)銷(xiāo)商—用戶(hù)；飼料加工企業(yè)—專(zhuān)銷(xiāo)商—用戶(hù)；飼料加工企業(yè)—辦事處—用戶(hù)；飼料加工企業(yè)—直銷(xiāo)點(diǎn)—用戶(hù)。流通環(huán)節太多使得中間費用增加，進(jìn)而造成了飼料產(chǎn)品價(jià)格偏高的局面，而處于兩頭的飼料加工企業(yè)和養殖戶(hù)收益則大大減少。由于我國養殖業(yè)仍處在從散養向規模養殖的過(guò)渡階段，且重大疫情容易導致養殖業(yè)效益下滑，因此，養殖業(yè)不僅需要實(shí)現規模效應，而且要盡可能降低各個(gè)環(huán)節的成本。
總體來(lái)看，雖然原料價(jià)格大幅上漲會(huì )使飼料企業(yè)被動(dòng)提高飼料銷(xiāo)售價(jià)格，但在下游養殖戶(hù)對飼料價(jià)格敏感度高、飼料行業(yè)競爭激烈及飼料同質(zhì)化程度高等因素的影響下，飼料企業(yè)的成本轉嫁能力較為有限，飼料價(jià)格的漲幅沒(méi)有原料價(jià)格漲幅大，且具有一定的滯后性，飼料企業(yè)在采購環(huán)節面臨著(zhù)較大的風(fēng)險。因此，飼料企業(yè)應該積極利用期貨市場(chǎng)，將期貨機制納入到企業(yè)經(jīng)營(yíng)中來(lái)，通過(guò)轉移原料價(jià)格風(fēng)險以實(shí)現自身的穩健經(jīng)營(yíng)。
（時(shí)間：2011年7月23日；文章來(lái)源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）
